"동화 속에 현실이 있고 현실 속에 동화가 있다." 윌은 위독해진 아버지 에드워드를 위해 고향으로 돌아와 아버지를 만나고 아버지의 이야기를 듣게 된다. 그 이야기들은 어릴 적 들었던 동화처럼 비현실적이고 터무니없다. 윌은 중요한 순간에조차 진지하지 않은 아버지가 못마땅하다. 아버지의 이야기들 마녀의 눈에서 죽는 모습을 봤던 것, 마을에서 유명 인사가 되었던 이야기, 거인과 함께 마을을 떠나다가 발견하게 된 작은 마을, 또 그곳을 떠나 서커스를 보다가 평생 사랑하게 될 아내를 만나게 된 것, 서커스단에 합류해 일하게 된 것, 단장의 비밀, 아내를 향한 사랑과 아내를 얻기 위해 희생한 것들에 대한 이야기, 군에 입대하게 되어 전쟁을 겪었던 이야기, 전쟁 중 만나게 된 샴쌍둥이, 그리고 누누이 말했던 큰 ..
